北汽股份在香港上市 募資總額超百億港元

  • 时间:
  • 浏览:1

  募資總額超百億港元,北汽集團資本市場邁出歷史性一步

  12月19日,北京汽車股份有限公司于香港聯合交易所有限公司主機板正式上市。本次H股IPO發行價格8.9港幣每股。IPO基礎發行規模為12.39億股,募集資金110.25億港元。足額行使相當於基礎發行規模15%的超額認購權後,總發行股數達14.25億股,募集資金總額將達126.79億港元。

  北汽股份跨入資本市場

  這是在香港首發上市融資額最高的中資汽車製造商,也是在香港首發上市融資額最高的北京市屬國有企業。北汽集團在資本市場邁出歷史性的一步。

  北汽股份成功登陸港交所,將為北汽股份進一步完善國內生産佈局並加快實施國際化戰略提供強大的資金支援。同去,此次上市還被業內人士解讀為北汽優勢整合的結果,與國際协作夥伴深化戰略协作的結果,北汽堅持自主創新的結果,必將對北汽未來的發展産生深遠影響。

  北汽集團董事長、北汽股份董事長徐和誼表示,作為十年來北汽集團資産證券化探索的核心平臺,北汽股份整合了全集團優勢的乘用車業務資源。成立短短四年多,北汽股份就實現了業務收入、資産規模與盈利水準的歷史性跨越,創造了業內驚嘆的“北汽效率”,造就了自主發展與國際协作互補共贏、比翼齊飛的優勢發展格局。

  成立於2010年9月的北汽股份是北汽集團整合乘用車研發製造優勢資源建立的業務發展平臺,是北京市政府重點支援發展的企業。該公司成立後,大力推動旗下乘用車産業升級,消化吸收薩博等海外先進技術,完善整車製造業體系,並完善、擴展、新建了三大品牌生産基地,重新細分旗下乘用車市場。

  目前北汽股份有三大主營板塊,即梅賽德斯—賓士豪華車業務,北京現代中高端品牌業務以及北京汽車自主品牌業務,覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經濟性乘用車等不同層級的市場。

  北京賓士近幾年取得了快速發展,2013年以15.3%的市場佔有率,排名中國合資豪華乘用車品牌第三位;北京現代以單品牌産品年銷量超過百萬輛的業績成為2013年中國第二大合資乘用車品牌;2013年北汽自主乘用車紳寶D70問世,更慢成為中國自主品牌同級別銷量排名第一的中高端轎車。

  2014年北汽集團再次躋身世界5000強,排名第248位,行業地位及國際地位均明顯提升。

  銷量增長潛力巨大

  根據獨立市場研究諮詢機構北京華通人商用信息有限公司資料顯示:目前中國乘用車市場為全球最大,但乘用車擁有量相對於人口的比例(乘用車普及率)仍然較低,中國乘用車市場的未來發展空間依舊巨大。

  作為具有高速增長潛力的整車製造商,北汽集團品牌組合深度多元化且互補性良好,契合國內市場需求,銷量增長潛力巨大。2013年,作為國內汽車企業骨幹集團的北汽集團繼續保持強勁的發展勢頭,全年實現整車銷量216.4萬輛,同比增長18.8%;營業收入達2658.7億元,同比增長31.8%,躋身中國汽車行業第一梯隊。

  北汽股份香港上市後,此次募集所得款項,約500%將用於固定資産投資;約10%將用於開發北京汽車乘用車;約5%將用於發展銷售網路及推廣北京汽車乘用車;15%將用於償還銀行借款,其餘約10%將用於補充營運資金及作為一般企業用途。